Trên hòn đảo Kakuremi, một bầu trời bí ẩn che phủ cả khu rừng u sầu. Những sinh vật ngụy trang hiểm hóc với ánh mắt sáng lên đầy dối trá, đang lảng về khắp nơi. Giữa cảnh vật đầy kinh dị ấy, cậu bé Watari dường như là viên gạch lẻ trong bức tranh tăm tối.
Watari không hề biết rằng, bản thân đã trở thành nguồn sáng cuối cùng giữa cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối trên đảo Kakuremi. Bí mật mà cậu mang theo không chỉ là chìa khóa giải cứu cho hòn đảo hoang sơ này, mà còn liên quan đến số phận của tất cả sinh vật đang sinh sống ẩn dật.
Để tiếp tục cuộc hành trình vĩ đại và tìm ra con đường dẫn đến sự thật, Watari phải đương đầu với những thử thách cam go nhất từ trước đến nay. Bởi chỉ khi vượt qua được bản thân, cậu mới có thể chuẩn bị sẵn lòng đối mặt với mặt nạ của sự đen tối đang rình rập phía sau mỗi cánh cây, mỗi cỏ rậm trên hòn đảo Kakuremi.