Một buổi sáng trong làng Kajiya, ánh nắng len lỏi qua khe rọi vào phòng thợ rèn của Nagi, chiếu sáng những chiếc vũ khí đang nằm trên bàn. Tâm trạng của anh dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Không phải vì việc trở thành thợ rèn mạnh mẽ nhất mà vẫn cảm thấy bất mãn, mà chính là trách nhiệm lớn lao đang đè nặng lên vai anh.
Trái tim Nagi đau nhói khi nhớ lại lời cảnh báo của bậc tiền bối về một thế lực tà ác đang lên kế hoạch tấn công làng Kajiya. Ông đã từng nói rõ ràng: "Sức mạnh của cậu không chỉ để bảo vệ mà còn để chọn lựa." Anh phải đứng lên bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ những con người mà anh yêu thương hay vẫn chấp nhận sự im lặng và tiếp tục cuộc sống chậm rãi?
Suy tư lo lắng làm Nagi quyết định đi khắp làng để tìm câu trả lời. Trên đường đi, anh bắt gặp những cảnh vật quen thuộc nhưng giờ đây trở nên xa lạ - những người dân thân thiện, con đường quen thuộc, và cả cây cầu mà anh đã cứu chú mèo. Những hình ảnh ấy đẩy Nagi đến ranh giới của quyết định cuối cùng.
Trong lúc đắn đo, một cơn gió mạnh từ phía trước thổi ngược lưng áo Nagi, làm anh nhận ra một sự thật đầy kinh ngạc: không phải sức mạnh ma thuật mới là điều quan trọng nhất, mà chính là lòng dũng cảm và tinh thần bảo vệ. Dòng ứng nghiệm mới này đẩy anh vượt qua nỗi am hiểu và mâu thuẫn bên trong để chấp nhận trở thành người bảo vệ chân chính cho làng Kajiya.
Với ánh mắt quyết định, Nagi khẽ nắm chặt tay cầm vũ khí và bước đi về phía hướng mới, nơi sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chống lại thế lực tà ác và tìm ra câu trả lời cho chính mình.