Trên bức tường tĩnh lặng, bức tranh lộng lẫy bắt đầu tỏa sáng dưới ánh đèn lồng. Lorenz Dinkel - họa sĩ tài năng mà mọi người vẫn gọi là "Người vẽ có ma thuật" - nhìn ngắm tác phẩm của mình với vẻ hài lòng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc bóng đêm bao trùm, hai con mắt xanh biếc trên bức tranh bỗng nhiên mở to, hơi thở sống động bắt đầu ngập tràn căn phòng. Marion và Julius - hai thiên thần mà Lorenz đã vẽ - bước ra từ bức tranh với vẻ ngây thơ như đang chờ đợi điều gì đó.
Gặp gỡ với Julius, Lorenz nhận ra rằng thiên thần này không chỉ đẹp trai mà còn ẩn chứa một sức hút mê hoặc. Anh ta nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Julius, cảm nhận một điều gì đó lạ lùng, như một cuộc gặp gỡ định mệnh đã được định sẵn từ xa xưa. Trong khi đó, Marion đầy hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, luôn tìm kiếm niềm vui và sự phấn khích.
Những tâm hồn với động lực và bí ẩn của riêng mình, cuộc gặp gỡ giữa Lorenz, Marion và Julius hứa hẹn sẽ mang đến những biến động không ngờ, khi những bí mật sâu thẳm từ quá khứ bắt đầu hé lộ, và tình cảm xen lẫn giữa họ dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.