Trong một thế giới đầy ma thuật, cậu bé trẻ Ray vô tình xuyên không từ thế giới hiện đại của mình sang một thế giới khác lạ bí ẩn. Ngay khi mở mắt, Ray nhận ra rằng cậu đã mất hết quần áo, đang khỏa thân trước một rừng cây rậm rạp. Sự nguy hiểm lúc này không phải là tình thế trần truồng, mà là cảm giác lạ lẫm từ những phép thuật mạnh mẽ xoay quanh cậu. Đứng dậy với lòng kiên định, Ray quyết định bắt đầu hành trình mới tìm kiếm câu trả lời cho sự xuất hiện của mình ở nơi này. Hành trình của Ray đầy gian nan sẽ đưa cậu đến những cuộc phiêu lưu cam go, chiến đấu với quái vật hung dữ cũng như phải đối diện với những bí ẩn về chính bản thân cậu. Liệu Ray có thể vượt qua mọi thử thách, khám phá sự thật đằng sau sức mạnh ma thuật và tìm ra lí do mình trở thành "khỏa thân ở dị giới"?
