Trên con đường hẻo lánh đèn lồng lung linh, cô gái Ayumi bước đi trong đêm u tối. Ánh đèn vàng loáng chiếu sáng hồi hương mốm mồi trên mỗi bước chân rơi nhẹ. Trong bóng tối, con quỷ lặng lẽ quan sát từ xa, đôi mắt đen nhìn theo từng cử động của cô, từng hơi thở nhẹ nhàng.
Ngày qua ngày, tình yêu bất chấp biên giới giữa tốt và xấu trong tâm hồn con quỷ. Muốn bên cạnh Ayumi nhưng cũng không muốn tổn thương cô, nó đứng giữa hai thế giới, hai cảm xúc đối lập. Điều đó khiến nó lúng túng và đau khổ, nhưng ánh sáng yêu thương từ Ayumi lại khiến bóng tối trong nó dâng cao, cuồng loạn.
Vào một đêm cô đơn, khi cô cảm nhận được sự hiện diện của mình, con quỷ từ từ hóa thành hình người. Bước đến gần, nó như một cơn gió lạnh nhẹ nhàng đánh thức trái tim Ayumi. Nhưng giữa tình yêu và hận, giữa sự ngọt ngào và đau đớn, liệu Ayumi có thể chấp nhận một thượng đế từ địa ngục, hay sẽ đẩy nó trở về bóng tối mà nó thuộc về? Câu trả lời nằm trong chiếc trái tim thuần khiết của cô gái trẻ...
