Trong một xóm làng nơi những sinh vật huyền bí tụ tập, cuộc sống hàng ngày của chàng orc thân thiện bỗng chốc trở nên rối ren khi cậu bé Elf cuồng dâm xuất hiện. Sức hút mãnh liệt từ vẻ đẹp kiêu sa của tiên nữ khiến lòng tự trọng của orc tan nát, nhưng từ lâu anh đã học cách từ chối đàn bà để tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ làng.
Sau khi nhận ra tình cảm chân thành từ phía orc, cô bé Elf không ngừng cố gắng thể hiện sức hút. Đêm hôm trăng sáng, khi mọi người đều ngủ say, không ai ngờ rằng một âm mưu đen tối đang được bày mưu từ sau lưng. Cô bé Elf, bị ám ảnh bởi ham muốn chinh phục con tim orc, đã thề sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.
Tình huống trở nên căng thẳng khi orc phát hiện ra âm mưu đen tối đằng sau việc cô bé Elf nhẹ dạ với mình. Sự đau lòng, bối rối của orc và lòng đố kỵ không dám thú nhận của cô bé Elf đã tạo nên một bước ngoặt không ngờ trong câu chuyện. Sự phát triển của nhân vật và cạm bẫy tâm lý từ cuộc đối đầu giữa hai nhân vật chính đã khuấy động cả xóm làng, mọi người không khỏi thở dài chờ đợi giải quyết của tình huống rắc rối này.
