Trên sân khấu rực sáng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hồn nhiên của Azuraito, cậu bé mồ côi với đôi mắt sáng ngời nhìn ra khoảng trời xa xăm. Trong đêm diễn cuối cùng tại thị trấn nhỏ, khi một người trong đoàn nổi tiếng vấp ngã do tai nạn, sự xuất hiện của hai vị đại phu lang bạt, Rebi và Sando, đã làm thay đổi tất cả.
Rebi, với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm như biển cả, dường như giữ trong mình bí ẩn của một thế giới khác. Còn Sando, lúc nào cũng nhí nhảnh, vui vẻ, nhưng phía sau vẻ ngoài đó lại ẩn chứa sự sâu thẳm và khó đoán.
Azuraito quyết định khám phá bí ẩn xung quanh hai vị đại phu lang này, không chỉ để hiểu rõ về khả năng siêu nhiên của bản thân mình mà còn để tìm câu trả lời cho những điều kì bí xảy ra xung quanh đoàn ca kịch. Những góc khuất, âm mưu và bí mật dần dần được hé lộ, khiến cho cuộc sống của Azuraito và các nhân vật trong câu chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Và khi mọi chuyện dường như đã đi đến hồi kết, một twist đầy bất ngờ lại đang chờ đợi họ ở phía trước, làm thay đổi tất cả những gì họ đã từng tin tưởng.
