Trong một ngày dường như bình thường, Behemoth - vị thần thú hạng S mạnh mẽ - vẫn tiếp tục sống dưới hình dạng một chú mèo dễ thương, đáng yêu trong căn nhà nhỏ của Elara. Tuy nhiên, bí mật về thân phận thật sự của Behemoth dần trở nên khó giấu khi một tổ chức bí ẩn xuất hiện, đánh cắp một viên hồn ngọc quý giá mà Behemoth đã cất giữ suốt thời gian dài.
Elara, một elf tài năng và yêu quý chú mèo Behemoth hơn bất cứ điều gì khác, không may mắn bị cuốn vào vòng xoáy của âm mưu đen tối khi viên hồn ngọc mang sức mạnh khủng khiếp biến mất. Thế giới phép thuật đang dần bị thối nát khi Behemoth phải vận dụng sức mạnh cuối cùng của mình để bảo vệ Elara và ngăn chặn thảm họa đe dọa thế giới.
Trong cuộc chiến chống lại thế lực đen tối, Behemoth phát hiện ra rằng sức mạnh của mình không chỉ đến từ những kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ mà còn từ tầm quan trọng của tình bạn và tình yêu. Tình cảm giữa Behemoth và Elara trở nên mạnh mẽ hơn, khi họ cùng nhau vượt qua bất kỳ thử thách nào, bất kể hình dạng hay khả năng nào.
Mỗi bước di chuyển của Behemoth và Elara trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi họ phải đối mặt với những bí ẩn sâu kín, tìm ra sự thật đằng sau cuộc chiến và khám phá tình yêu thật sự của mình đối với nhau. Behemoth sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì tất cả những người mà cậu yêu quý.