Trên bầu trời đêm tối, ánh trăng tỏa sáng trên thị trấn nhỏ. Anh main đứng trên mái nhà cao, ánh mắt đầy biểu cảm nhìn xuống phố phường náo nhiệt dưới ánh trăng. Cảnh đêm yên bình nhưng trong tâm anh, sự bất an không nguôi ngoai. Sự hiện diện của anh, kẻ kế thừa Grand Hybrid, lại gợi lên mối đe dọa lớn lao cho cả hai phe thiên thần và ác quỷ.
Một cơn gió lạnh thoáng qua, anh cảm nhận sự hiện diện của một người đàn bà bí ẩn đến từ phía sau. Bước chân mềm mại như dáng hồn ma, người phụ nữ ánh lên vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy sắc thái của một thiên thần với ánh mắt u ám của một ác quỷ. "Đến đây vì điều gì?" Anh main dường như biết đằng sau vẻ đẹp ấy là một âm mưu đen tối.
Người phụ nữ nở một nụ cười bí ẩn, "Tôi đến để đề nghị anh gia nhập phe của chúng tôi." Tiếng cười của người phụ nữ truyền cảm vẻ đe dọa khó hiểu, khiến cho anh main phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Sự lựa chọn giữa bí mật ẩn giấu và sứ mệnh bảo vệ thế giới, giữa mê hoặc và trách nhiệm... anh main liệu rằng sẽ chọn đi theo con đường nào, khi mà mọi quyết định đều có thể thay đổi số phận của cả thế giới?
