Trên chiến trường đẫm máu, ánh nến lung linh soi sáng bóng tối. Quỷ vương đứng đầu đội quân quỷ đã bị Hiệp sĩ Thánh đánh bại, nhưng trước khi cậu ta hy sinh, đã thực hiện một phép thuật kỳ bí để hoán đổi linh hồn với một tiểu thư yếu đuối.
Khi mắt mở toang, cô tiểu thư ngây ngô bối rối nhìn quanh, nhận ra rằng bản thân đã đổi cơ thể với một người phụ nam vừa đánh bại Quỷ vương. Tuy lúc đầu bị shock, nhưng cô nhanh chóng nhận ra sức mạnh mới mà cô sở hữu, cũng như trách nhiệm lớn lao để giữ gìn hòa bình cho đất nước.
Thế nhưng, cô tiểu thư không ngờ rằng người trước kia là Quỷ vương độc ác lại chính là người mà cô phải hợp tác để đối đầu với kẻ thù mới nguy hiểm hơn. Hai linh hồn hoán đổi, họ cùng nhau bước vào cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, không chỉ phải chống lại kẻ thù bên ngoài mà còn phải đối mặt với sự đấu tranh nội tâm, tìm ra cách để trở về cơ thể ban đầu.
Cuộc hành trình của họ không chỉ là về việc bảo vệ quốc gia, mà còn về việc khám phá và chấp nhận bản chất thật sự của bản thân, cũng như tìm ra tình cảm đích thực giữa hai linh hồn đã hoán đổi.