Trên con đường rợp bóng cây xanh ngát, Lucy giữa bước đi với hơi thở hấp hối. Xung quanh, mọi chuyện dường như êm đềm, nhưng sâu bên trong, trái tim cô đang hỗn loạn với nỗi lo sợ bất tận. Mục tiêu của hành trình này không phải là một nhiệm vụ bình thường. Đó là cuộc đấu trí với một Hội Pháp Sư Huyền Thoại - Merrick, người đã từng thống trị xứ sở Fiore bằng sức mạnh kỳ bí.
Mọi thứ trở nên căng thẳng khi cô bước vào hang động đen thui, nơi được cho là bí mật của Merrick. Những bức tường đầy biểu tượng lạ mắt và bàn tay ma quái vươn ra từ bóng tối, khiến Lucy không thể không run sợ. Và đột nhiên, Merrick hiện hình giữa căn phòng, đôi mắt sáng lên như lửa đỏ.
"Sao trẻ con như cô dám xâm nhập vào lãnh địa của ta?" - Merrick lạnh lùng nói, âm thanh của hắn vang lên từ tận đáy lòng đất.
Lucy đưa tay đến quyển sách phép thuật, trái tim cô dậy sóng, nhưng bản lĩnh của một pháp sư đã giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi. "Vì tôi không thể chấp nhận sự ác độc của người như ngài," cô đáp, ánh mắt quyết liệt.
Cuộc chiến nảy lửa nhanh chóng bắt đầu, và trận đấu giữa Thiên Thần và Ác Quỷ đã chính thức bắt đầu...
