Trong bóng tối ẩm ướt của một đêm tối u ám, ánh sáng trăng thanh mát chiếu sáng qua khe cửa sổ nhỏ, làm lung linh bóng dáng một con mèo đen thẫn thờ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô gái mười bảy tuổi biến thành con mèo này sau một tai nạn kỳ lạ không thể lý giải.
Niềm vui mơ hồ vừa nhẹ nhàng thèm thuồng, bỗng chốc tan thành hạnh phúc rạo rực khi cánh cửa bỗng chốc được đập mạnh. Ánh đèn mạnh chói chang chiếu rọi con mèo, khoe chiếc vòng cổ hoành tráng với viên ngọc tử thần.
"Em!". Ánh mắt nồng nàn của một chàng công tử trẻ tuổi, Hoàng thái tử trong hành phục long phượng đỏ lửa, soi bóng lên mặt cô gái mèo. "Cái gì đã xảy ra với em?".
Hắn khẽ vuốt mái tóc nhuyễn nước, người khó hiểu, không ngờ rằng người hắn yêu lại biến thành một con mèo. Cô gái mèo liếc mắt nhìn, trái tim đập loạn nhịp, đau xót vì không thể thể hiện tình cảm giành cho Hoàng thái tử.
Mối nguy hiểm nơi xung quanh dần trỗi dậy. Dấu vết mãnh liệt cùng tiếng bước chân gầm rống khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Liệu cuộc sống của cô gái mèo và Hoàng thái tử sẽ đi về đâu khi nguy hiểm vẫn còn rình rập bên ngoài?
