Trong một buổi sáng đầy nắng, khi cơn gió nhè nhẹ thổi qua khu vườn của trường học, câu chuyện bắt đầu bộc lộ những bí mật kinh ngạc. Main, một cô bé với ánh mắt trong veo và tinh nghịch, đang ngồi bên cạnh đứa bạn thân từ thuở nhỏ. Điều đặc biệt là đứa bạn ấy luôn có khả năng biến đổi tính cách, từ hòa đồng và dễ thương đến lạnh lùng và nghiêm túc chỉ trong chốc lát. Mỗi ngày, Main đều mong chờ thấy đứa bạn thân của mình sẽ thay đổi thành hình hài và tính cách nào mới.
Nhưng mãi mãi không ngờ rằng, vào ngày sinh nhật thứ 15 của đứa bạn nhỏ, một bí mật lớn dần hé lộ. Họ nhận ra rằng sau ngày sinh nhật này, khả năng biến đổi tính cách sẽ biến mất mãi mãi. Main như sụp đổ khi phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng: bạn thân của mình sẽ là con gái hay con trai? Sự lo lắng và bối rối bao trùm hai người, khi mà quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn đến tương lai của tình bạn thân thiết mà họ đã xây dựng suốt bao năm qua.
Câu chuyện của hai người bạn thân bắt đầu chuyển sang một trang mới, nơi họ phải đối diện với lựa chọn khó khăn, nhưng cũng nơi mà họ dần khám phá ra giá trị đích thực của tình bạn và sự đồng cảm. Liệu đứa bạn nhỏ sẽ chọn con đường nào, và liệu tình bạn của họ có thể vượt qua được thử thách đầy khó khăn này?