Trong một buổi tối u ám, ánh đèn lồng rực rỡ chiếu sáng khắp ngóc ngách thành phố cổ kính. Miko, một cô gái trẻ đang học cách làm phù thủy, bước vào một ngôi đền cổ xưa để thực hiện trừ tà lần đầu tiên trong đời. Không ngờ, người cô phải trừ tà lại chính là một chàng trai vô cùng lôi cuốn, ánh mắt sâu thẳm như hải đao hút hồn Miko vào.
Chàng trai kia không phải là một con quỷ hoặc yêu ma đơn thuần, mà là một linh hồn bị mắc kẹt giữa thế giới huyền bí và thế giới loài người. Trong thế giới tăm tối ấy, họ bắt đầu hành trình đầy hiểm nguy để giải thoát linh hồn, đồng thời cũng khám phá ra bí mật đằng sau cái chết của chàng trai.
Cả hai cùng nhau đối mặt với thử thách khó khăn, đương đầu với những sự kiện kỳ quặc và đen tối. Miko dần nhận ra rằng sứ mệnh trừ tà này không chỉ là để giải cứu linh hồn, mà còn để tìm ra sự thật về quá khứ đầy bí ẩn của chính mình. Cuộc hành trình của họ sẽ đưa họ vượt qua ranh giới của hai thế giới, và cũng khiến tình cảm giữa họ dần nảy nở theo cách không ai ngờ đến.
