Một buổi sáng trong lâu đài tăm tối, tiếng kim loại va chạm vang lên từ phòng thí nghiệm của Kalosthylla Roden. Nylle Ewey đứng ngồi không yên dưới ánh đèn lờ mờ, tay cô vẫn khéo léo di chuyển những sợi chỉ mảnh để thêu nên một hình ảnh đẹp mắt. Nhưng trái tim cô nghẹn lên khi nhận ra bản thân không thể kích hoạt "Divine Protection Embroidery", bí kíp mà gia đình cô vẫn kỳ vọng. Gương mặt xinh đẹp của cô chìm trong bi thương và tuyệt vọng, nhưng một lời hứa đã thôi thúc cô tiếp tục bước đi trên con đường mà cô đã chọn.
Roden, với ánh nhìn không ai hiểu rõ, sẽ không để cho Ewey chết dưới tay của ông ta. Một quyết định táo bạo đã đưa cô đến vùng đất nguyên thủy, nơi Ewey khám phá ra một sức mạnh tối thượng: "linh hồn" mà cô giao thông mỗi đêm với họ. Đó không chỉ là chiếc túi thơm tinh tế mà Ewey đích thực đã thêu nên, mà còn là khả năng điều khiển linh hồn để thay đổi số phận. Và từ đó, không chỉ báu vật quốc gia, mà cả hạnh phúc và sức mạnh thật sự đã từ bỏ cười với cô ấy...