Trong một ngày đầy nắng, sự bình lặng của trường trung học dường như bị phá vỡ bởi sự chấn động không lý do. Sei Handa, chàng học sinh nổi tiếng với tài năng vẽ tranh và tính cách hướng nội, đột ngột nhận được một bức thư tình kỳ lạ. Bức thư đó không chỉ chứa những lời khen ngợi về nghệ thuật của anh, mà còn tỏ ra ẩn chứa tình cảm đặc biệt dành cho Handa.
Những từ ngữ ngọt ngào trong bức thư khiến Handa trở nên lúng túng và hoang mang. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nghi ngờ ẩn sau nụ cười của những người bạn thân mà anh luôn tin tưởng. Handa bắt đầu mắc kẹt trong vũng lầy của sự hoài nghi và mất niềm tin vào những người xung quanh.
Dần dà, mọi manh mối dường như đều dẫn Handa đến những người bạn của mình. Những con người mà anh từng cho là đồng minh trung thành giờ đây bất ngờ lộ diện như những kẻ đã chơi xỏ anh từ đầu. Bức thư tình chỉ là một cạm bẫy, một trò chơi hết sức tinh vi mà họ đã bày ra để trêu chọc Handa.
Nỗi đau và sự phản bội khiến Handa gục ngã, nhưng trong con người anh dần hiện ra ánh sáng của sự tha thứ. Liệu Handa có thể vượt qua nổi không chỉ nỗi đau, mà còn là sự phản bội từ những người bạn mà anh từng xem như gia đình? Cuộc hành trình tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết cuối cùng của Handa sẽ như thế nào?