Trong màn đêm u tối, bầu trời bị che phủ bởi những áp đảo của Ma Quỷ, cảm xúc hỗn loạn giữa Mephisto và Hal đang đạt đến cao trào. Anne, cô gái có khả năng thu hút ma quỷ, đứng giữa họ như một viên ngọc quý giữa hai thế giới đối lập.
Mephisto, với ánh mắt đầy ám ảnh, quyết tâm đưa Anne về địa ngục để trở thành cô dâu của mình. Trong khi đó, Hal, với tư duy sắc bén của một pháp sư thiên tài, không ngừng giữ cô gái này khỏi tầm tay của Ma Quỷ đầy hiểm độc.
Những cung bậc cảm xúc từ Anne trái tim Iie, khi cô bị cuốn vào cuộc chiến giữa Ác và Thiện, giữa Ma Quỷ và Pháp Sư. Trái tim cô lung lay trong sự lựa chọn khó khăn giữa hai thế lực mạnh mẽ này.
Và rồi, tâm hồn của Anne bắt đầu hé mở, nhận ra rằng đằng sau ánh sáng và bóng tối không phải lúc nào cũng là đúng sai rõ ràng. Liệu cô sẽ chọn con đường nào, và cuộc chiến giữa Ma Quỷ và Pháp Sư sẽ đi đến đâu khi tình yêu bí ẩn bắt đầu nảy nở trong trái tim cô?