Trên hòn đảo xa xôi, ánh nắng mặt trời long lanh trên đại dương bao la. Naoto, với vị trí đắc địa của mình trên thuyền đánh cá, nhìn ngắm cảnh đẹp đến nao lòng. Nhưng trong lòng anh vẫn cất giữ một đau thương không thể nào phai nhạt. Buổi chiều ấy, cơn giông bất chợt ập đến, làm cho Naoto bất ngờ và hoang mang. Bỗng gió thổi mạnh hơn và một bóng trắng mờ dần hiện ra giữa cơn mưa giông.
Naoto không tin vào mắt mình, đó chính là Mizuki - cô bé từng là người bạn thân thiết nhất của anh, cô bé mà anh từng ước mong mãi quay trở lại. "Mizuki, là thật không?" - Naoto không kìm lòng mà la lên, nhưng chỉ nhận về sự im lặng của cô gái.
Linh hồn Mizuki mỉm cười nhìn Naoto, bước đi về phía một hải đăng xa xăm, nơi người dân truyền kể rằng linh hồn cô gái ấy canh giữ. Naoto theo sau, lòng rối bời không biết phải tin vào điều gì nữa. Liệu Mizuki chỉ là ảo giác, hay có một sức mạnh siêu nhiên đằng sau tất cả? Chuyện gì đang chờ đợi Naoto ở phía trước, khi quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào nhau, tạo nên một vòng xoáy không thể thoát khỏi.