Trên con đường rợp bóng cây, cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làn sương mỏng phủ đầy. Vào một đêm trăng sáng, cậu học sinh trung học bình thường - Shin, vô tình chạm trán với một con hắc khuyển khổng lồ đầy bí ẩn. Thay vì hung dữ như lời đồn, con hắc khuyển kia lại phát ra tiếng kêu khẽ khàng, mắt lấp lánh ánh sáng đặc biệt. Shin bất ngờ khen ngợi sự đẹp đẽ kì lạ ấy; từ đó, một mối liên kết giữa hai linh hồn hình thành.
Từ khung cảnh dày vò ma mị, mở ra những trang mới của cuộc sống hằng ngày, Shin và con hắc khuyển lập nên một mối liên hệ chưa từng có. Hóa ra, hắc khuyển mang trong mình một sứ mệnh bí ẩn: giúp Shin khám phá nguồn gốc siêu nhiên của thị trấn, đồng thời khám phá bản thân mình. Chính sự tiếp xúc giữa hai thế giới, giữa con người và hắc khuyển, đã mở ra những bí ẩn không lời, những sự thật bất ngờ và tâm hồn đồng điệu giữa hai sinh vật xa lạ.