Trong vùng đất phủ kín mây trắng của Vương quốc Highland, tồn tại một lời nguyền cổ xưa. Đó là sự chia lìa giữa con người và thần tiên, nơi con người lên thống trị và thần tiên bị bắt làm nô lệ. Ann Halford, cô gái mộng mơ trở thành "bậc thầy kẹo bạc", bất ngờ mua được chiến tiên Shall từ một thương gia đường phố.
Shall, với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn, bất đắc dĩ trở thành hộ vệ của Ann trong hành trình tìm kiếm nguyên liệu làm kẹo. Họ đã dấn thân vào rừng sâu, nơi ẩn chứa những bí mật kinh hoàng và hiểm nguy mà không một người thường nào dám chạm đến. Trên con đường nguy hiểm, Ann dần khám phá ra sự đau khổ của thần tiên bị bắt làm nô lệ, cũng như tâm hồn bi thương của Shall trong quá khứ đen tối.
Những âm mưu đen tối từ thế lực hắc ám dần hé lộ, khiến cho Ann và Shall dần phải đối mặt với nguy cơ đe dọa sự tự do của cả hai. Liệu tình bạn giữa con người và thần tiên có vượt qua được ranh giới của bèo và nước? Cuộc hành trình của họ sẽ làm thay đổi số phận của cả vương quốc, hay chỉ đơn giản là một vụ trao đổi phù du giữa hai thế lực trái ngược?