Melusine, cô phù thủy mặc áo choàng màu lam lịch lãm, đứng trước mặt Darawon với ánh mắt đầy bí ẩn. "Tôi có một giao ước muốn ký với anh," cô nói, giọng êm đềm nhưng chứa đựng một sức mạnh không thể phủ nhận. Darawon, chàng nông dân đẹp trai với đôi mắt hồng lên đỏ, trầm tư đáp, "Giao ước với một phù thủy? Anh nên cân nhắc kỹ điều này."
Không ngờ, giao ước mà Melusine đề xuất không đơn giản như Darawon nghĩ. Để bảo vệ ngôi làng khỏi nguy cơ tận diệt, Darawon phải đồng ý trở thành học trò của Melusine, học tập nghệ thuật phù thủy. Những ngày đầu tiên, Darawon gặp khó khăn với những bài học phép thuật phức tạp, nhưng bản tính mạnh mẽ và lòng quyết tâm không bao giờ từ bỏ giúp anh vượt qua.
Qua những niềm vui, nỗi buồn, cả hai cùng trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Darawon dần hiểu ra rằng, giao ước này không chỉ đơn thuần là vì ngôi làng, mà còn vì tình cảm chân thành mà anh dành cho Melusine. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua ranh giới giữa phù thủy và con người, hay sẽ rơi vào định mệnh không thể thay đổi?
