Trong một buổi học đặc biệt, giáo sư gián điệp đã tỏ ra rất quan tâm khi dạy bài về sức mạnh của tâm trí và tư duy. Với sự sắc bén của mình, anh ta đã chứng minh rằng kiến thức không bao giờ là đủ và luôn cần được cập nhật. Những học viên ngưỡng mộ và tôn trọng giáo sư, không ngờ rằng họ đã đi theo bước chân của một kẻ địch nguy hiểm.
Khi một cuộc tấn công bí ẩn xảy ra vào buổi tối, giáo sư không chỉ bảo vệ bản thân mình mà còn giúp đỡ những học viên bị đe dọa. Trái tim lạnh lùng của anh ngày càng hiện rõ, khi anh ta phải lựa chọn giữa trung thành với tổ chức tội phạm hay bí mật của mình. Một cuộc đấu trí và lòng can đảm bắt đầu diễn ra, khi sức mạnh của trí tuệ phải đối đầu với sức mạnh của phép thuật truyền thống.
Nhưng khi tất cả mọi bí ẩn lần lượt được vén màn, học viên và lãnh đạo học viện phải đối diện với sự thật đau lòng. Giáo sư gián điệp không chỉ là một người đến từ thế giới trái đất, mà còn là mắt xích quan trọng cuối cùng của một âm mưu lớn nhắm vào sự thống trị của phép thuật. Cuộc chiến giữa cái mới và cái cũ, giữa sự tiến bộ và bảo thủ, đã bắt đầu, và không ai có thể lường trước được hậu quả của nó.
