Trong một buổi chiều nắng nhẹ, Utsumi đội mũ lưỡi trai, cầm vợt tennis và khẽ hít một hơi dài trước khi bước vào sân tập. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu lại không hướng về banh tennis mà là về Kurogawa Yuki. Cô bạn đáng yêu, lanh lợi nhưng đầy bí ẩn. Utsumi luôn cảm thấy Kurogawa ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể lý giải được.
Một ngày, khi tình cờ bước vào sân sau giờ học, Utsumi phát hiện ra Kurogawa đang thập thò sau khung lưới, nhìn trộm một hình ảnh nào đó. Cảm giác bất an lan tỏa trong cậu, từ lúc đó, cuộc sống yên bình của Utsumi bắt đầu chuyển biến. Những sự việc bí ẩn, những hiểu lầm và cả những cảm xúc nghẹn ngào bắt đầu khơi dậy trong tâm hồn nhút nhát của Utsumi.
Sự chạm trán giữa hai con người xa lạ nhưng đầy hứng thú này không chỉ tạo nên những tình tiết dở khóc dở cười mà còn đẩy Utsumi tới những quyết định khôn ngoan hơn về tình yêu và bản thân. Nhưng liệu rằng khi bí mật về Kurogawa dần được hé lộ, Utsumi có thể đối mặt và vượt qua? Hạnh phúc hay đau khổ, tình yêu hay sự thật, câu chuyện tình của họ sẽ đi tới đâu? Suốt cuộc hành trình này, liệu Utsumi có tìm ra "Good Ending" cho mình không?