Trên thảo nguyên rộng lớn, ánh nắng chiều xuyên qua mây trắng bao phủ cả một vùng đất hoang sơ. Đây là nơi mà con người và Orc sống cách biệt, với sự căm ghét nỗi riêng của mình. Orc - kẻ được xem là quái vật, cứ ngày qua ngày sống với bóng đen của sự hủy diệt mà bản năng của mình mang lại. Trong khi đó, cô phù thủy nhỏ bé với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, bước đi giữa thế giới đầy ghen ghét và thù hận từ con người.
Một ngày, khi ẩn náu trong hang động, Orc phát hiện ra cô phù thủy đang bị một nhóm thợ săn tàn bạo truy đuổi. Dưới ánh nắng chiều phai, anh ta quyết định bước ra che chở cho cô gái nhỏ. Trái tim lạnh lùng của Orc dần ấm lên trước sự dịu dàng và tinh tế của cô phù thủy. Hai mảnh đời đối lập nhưng đều bị thương tổn bởi sự định kiến của con người, liệu họ có thể cùng nhau vượt qua không?
Khoảnh khắc hiểm nguy đang đến gần, cả hai cần phải hợp tác để chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Liệu tình bạn vượt qua ranh giới chia rẽ và giúp họ thoát khỏi vòng xoáy của sự căm ghét hay không? Hãy cùng chờ xem, khi Orc và cô phù thủy nhỏ bắt đầu hành trình chống lại số phận và tìm kiếm sự tự do cho riêng mình.
