Trong một buổi lễ triệu hồi ma thuật trọng đại, Sid Breeze - người được biết đến như là 『Ác nhân』, kỵ sĩ huyền thoại từ thời xa xưa, bất ngờ xuất hiện giữa đám đông. Với ánh mắt lạnh lùng và gương mặt u ám, anh ta gợi nhớ cho mọi người về sự ác độc và quyền năng không thể kiểm soát.
Alvin, hoàng tử của vương quốc Calvania, đã dũng cảm triệu hồi Sid để trở thành huấn luyện viên dẫn dắt đội quân của mình. Sức mạnh và kỹ năng của Sid vượt xa xa những gì mọi người từng nghe thấy, nhưng dường như điều gì đó từ bên trong anh ta vẫn chưa được khám phá.
Trải qua hàng ngàn trận đấu và thử thách cam go, Sid dần bị tác động bởi tâm hồn của Alvin - một hoàng tử trẻ tuổi nhưng sáng dạ và tinh tế. Sự kết hợp giữa sự tàn bạo và sự nhân từ, giữa bóng tối và ánh sáng, khiến cho cả hai nhân vật này phải đối diện với những chân tướng và quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Câu chuyện về sự đánh đổi, sức mạnh và lòng dũng cảm đang dần hé lộ, khiến người đọc không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
