Trong một buổi trưa nắng chang chang, Haruhiko Hana bỗng dưng bị cuốn vào một câu chuyện kỳ bí. Ba phù thủy xuất hiện trước mặt anh ta và đưa ra lời nguyền kỳ lạ: từ nay, vào lúc 12 giờ trưa, Haruhiko sẽ biến thành phụ nữ, và khi đêm về, anh sẽ trở lại hình hài của một đàn ông.
Bị cuốn vào vòng lao lý kỳ này, Haruhiko phải đối diện với những thách thức vô cùng khắc nghiệt. Cuộc sống của anh từ đó trở nên đảo lộn, mỗi ngày phải vật lộn với việc hiểu rõ bản thân và chấp nhận sự thay đổi hết sức kỳ lạ này. Nhưng không chỉ là bản thân anh, mà còn cả môi trường xung quanh đều phản ánh những thay đổi chóng mặt theo những lời nguyền mà anh phải chịu đựng.
Haruhiko phải tìm lối thoát cho bản thân mình, giải mã bí ẩn của lời nguyền này và cố gắng trở về cuộc sống bình thường một cách kỳ diệu. Liệu anh có thể thành công trước những thử thách đầy gai góc này? Mỗi bước đi của Haruhiko đều là một bí ẩn mới, đong đầy sự hồi hộp và kỳ vọng...