Trên mái trường cấp ba náo nhiệt, giai đoạn cuối năm học luôn mang đến những bất ngờ khó lường. Trong bối cảnh hối hả của kỳ thi cuối cùng, cô học sinh Mio - một cô gái cá tính luôn tươi cười và hòa đồng - bỗng dưng nhận được một lá thư lạ, được gửi từ một người ẩn danh. Nội dung của lá thư không hề dễ hiểu, chỉ gồm một câu mesage ngắn gọn: "Từ mái môi em..." Cùng với sự hiếu kỳ và tò mò, Mio bắt đầu cuộc hành trình tìm ra người đã gửi lá thư này.
Những dấu ấn mùi hương thơm phức từ lá thư dẫn Mio đến kiều bàn về phía sau sân trường, nơi mà cô chưa từng khám phá. Nơi đó, cô chợt ngỡ ngàng trước bức tranh sinh động vẽ bởi một cánh tay tài hoa. Và đứng ngay trước Mio, là Yuna - một cô bạn học lớp trên sống trong sự kín đáo và lạnh lùng.
Sự chạm mặt giữa hai con người hoàn toàn khác biệt này đã tạo nên một điểm sáng mới, không chỉ trong cuộc sống học đường mà còn trong trái tim của Mio. Từ mái môi của Yuna, câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và bất ngờ bắt đầu bộc lộ, khi hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau và hòa quyện vào một.