Trên con đường phố tối tăm của Tokyo, ánh đèn neon lung linh nhấp nhô. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, một bóng hình lạ lùng bước ra từ bóng tối. Hắn ta là Kaito, một sát thủ chuyên nghiệp, bị mệnh danh là "Thần chết" với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy u ám. Kaito đã giết hàng trăm người, nhưng tất cả đều là những tên tội phạm, những kẻ đã phạm tội với những người khác, những kẻ không đáng sống.
Một ngày nọ, một cuộc điện thoại bí ẩn đưa Kaito đến với một nhiệm vụ mới khác thường. Người đàn ông bí ẩn yêu cầu Kaito giết một người có tên Saori - người phụ nữ đã cướp đi cuộc sống của anh ta. Tuy nhiên, khi Kaito bắt đầu theo dõi Saori, anh phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau cái chết của người phụ nữ này. Từ đó, câu chuyện với những bí ẩn, sự phản bội và lòng trung thành bắt đầu khi Kaito đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục theo đuổi "nhiệm vụ" hay để lộ sự thật và tìm ra kẻ thật sự đứng sau vụ án?