Trong một thế giới nơi thiên thần và con người cùng tồn tại, Ayase If - một thiên thần xinh đẹp và đáng yêu đã từ bỏ bầu trời để sống trên trái đất. Không ai biết lý do, chỉ biết rằng cô luôn có nụ cười tươi trên môi, nhưng sâu bên trong, cô ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.
Ayase If gặp gỡ và kết hôn với Kaito, một chàng trai thông minh và giàu có. Tuy nhiên, sau thời gian sống cùng nhau, Kaito bắt đầu phát hiện ra những biểu hiện lạ lùng từ cô vợ của mình. Ban ngày, Ayase luôn tươi cười, nhưng ban đêm, cô hoá ra là một con người hoàn toàn khác, có những hành vi lạ lùng và ám ảnh.
Kaito quyết định theo dõi và khám phá sự thật đằng sau bí mật của Ayase. Nhưng điều gì sẽ đợi chờ anh khi khám phá ra sự thật đau lòng, khi mà Ayase If thực chất không phải là một thiên thần như mọi người vẫn nghĩ, mà là... một pháp sư ma quỷ mạnh mẽ đang truy tìm linh hồn còn thiếu của mình? Ayase If - thiên thần hay ma quỷ? Đó chính là câu hỏi khiến Kaito phải đương đầu và tìm lời giải đáp.
