Bầu trời mù sương bao phủ bờ biển, tạo nên một bầu không khí u ám và ảm đạm. Lucy - một Diclonius với đôi sừng tinh nghịch ẩn sau mái tóc trắng, vừa trốn thoát khỏi căn cứ nghiên cứu. Máu chảy từ vết thương sâu trên vai, nhưng cô vẫn tiếp tục hành quyết, dẫn đầu bởi khao khát trả thù và tự do.
Trên bờ biển, ánh sáng mặt trời chiếu lấp lánh qua màn mưa dầm, khơi gợi một dấu hiệu hy vọng giữa cảnh tuyệt vọng. Kota và Yuka, hai người bạn cùng dấn thân vào cuộc phiêu lưu không ngờ đã bước ra khỏi gian khổ của cuộc sống hàng ngày, phát hiện ra Lucy đang nằm bất tỉnh trên bờ biển. Họ chạy tới cứu sống cô, không hề biết rằng đây sẽ là điểm bắt đầu của một cuộc hành trình đầy những bí ẩn kinh hoàng và sự phản bội không ngờ tới.
Trái tim tối tăm bên trong Lucy đang trải qua cuộc chiến không hồi kết giữa bản năng tàn độc và khao khát yêu thương. Sự xuất hiện của Kota và Yuka liệu có thay đổi số phận của cô hay sẽ kéo cô vào vòng xoáy định mệnh đầy đau khổ?