Trên hành tinh Arus, khi cuộc chiến giữa Dũng sĩ Hesman và Tướng Ác Uriel đang đạt tới cao trào, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Ánh sáng bạch dương bỗng dưng bị che khuất bởi một bóng đen lớn mạnh, khiến cả vương quốc chìm vào bóng tối u ám. Không những thế, một âm thanh đáng sợ vang lên từ khu rừng sồi cổ xưa, làm rung chuyển cả Arus.
Hesman và Alfor chợt nhận ra rằng Uriel đã triệu hồi một thế lực ma quỷ cổ xưa từ thế giới thứ tư, nơi mà tinh thần bất khuất của những kẻ bị đày xuống đã được giam giữ. Những hình bóng ma quỷ với mặt nạ huyền bí trỗi dậy từ đất đá, sát cánh cùng binh đoàn quái vật. Hesman và Alfor đối mặt với sức mạnh vô cùng đen tối, điểm nhấn tuyệt vọng shapeshifting giữa hai thế giới.
Trận chiến duyên nợ giữa sự tinh nhuệ của Hesman và sự kiên cường của Alfor, với sự bổ sung từ quyền năng của thế giới thứ tư, đã bắt đầu. Họ phải hợp tác một cách hoàn hảo, kết nối tinh thần và tài nghệ, để chống lại sự hung ác của lực lượng ma quỷ. Sẽ ra sao khi sức mạnh của ác quỷ và những linh hồn bị giam cầm đối chọi với ý chí vĩ đại của hai dũng sĩ? Một thử thách mới mẻ, khác biệt và đầy kịch tính đang bắt đầu khắc sâu vào lịch sử Arus.