Trên con đường vắng vẻ của Lạc Kinh đang phủ một bóng tối kinh khủng, hơi sương lạnh cắt da thịt, bóng đèn lớn pha lê bên lề đường bắt đầu nhấp nhô lên xuống như ngọn đèn lẫm cỏi giữa đại dương đêm tối. Từ một góc phố xa lạ, tiếng rên kinh hoàng vang lên giữa cơn đau thân thể không thể diễn tả được. Dần, người đó không phải là người nữa, mà chỉ còn là một thứ dị thường, đen tối, biến chất. Hắn nói: "Tại sao con người không chấp nhận điều mới lạ? Chính họ mới là kẻ biến chất, không phải chúng tôi!".
Điều gì đã xảy ra với Lạc Kinh từ 50 năm trước? Dị tộc đang lẩn trốn ở nơi nào, và cuộc chiến giữa quỷ với người sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Đằng sau vẻ bề ngoài dị biệt kia, liệu có còn tình yêu, nỗi niềm hay đơn thuần là sự thù ghét? Câu chuyện ẩn sau màn đêm đen sẽ được hé lộ ra sao, khi sự dị hợp giữa hai thế giới đối lập sẽ không ngừng lan rộng, và những trái tim đã bị bóng tối bao phủ liệu có thể tìm thấy ánh sáng?