Trên triền núi bao phủ bởi sương mù dày đặc, Akihime đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn theo bóng dáng xa xăm của Shun. Anh chàng thanh mai trúc mã luôn cố gắng khuyên nhủ cô học tu, trở thành một Tengu nhưng không phải vì mục đích tốt lành. Trong lòng cô nàng, chỉ có hình bóng hào hoa của Takeru, vị Tengu đã 450 tuổi, luôn hiện diện như một ánh sáng pha lẫn với bóng tối trong tâm hồn bất an của Akihime.
Ngày kia, khi cô đến thăm đền thờ cổ xưa, cơn gió mạnh đột ngột thổi tung mái tóc dài của cô. Trước mắt cô, một cánh cửa bí ẩn xuất hiện, mời gọi cô bước vào không gian đầy bí ẩn của thế giới Tengu. Bộ mặt của Takeru lần đầu tiên khoanh tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhòa nhoét của Akihime, nhưng rồi một bí mật kinh hoàng từ quá khứ đã dần hé lộ, đẩy họ vào vòng xoáy của số phận khắc nghiệt mà họ không thể thoát ra. Tình yêu, lòng thù hận, và bí mật chôn giấu từ lâu sẽ làm đảo lộn cuộc sống của họ, đẩy họ đến những quyết định không thể lấy lại.
