Trong một thành phố náo nhiệt, nơi mà con người sống hòa quyện cùng với thế giới loài mèo, hai cô gái tựa như hai đường thẳng song song, chưa bao giờ gặp nhau. Một ngày nọ, định mệnh đã đưa họ về gặp nhau, nhưng không phải dưới hình dạng con người bình thường. Một cô là một nữ trinh thông điểu hậu, còn cô kia lại biến thành một chú mèo ngoan ngoãn với ánh mắt đầy tò mò.
Sự gặp gỡ ngẫu nhiên ấy không chỉ là sự trùng hợp. Bí mật kinh hoàng về quá khứ đen tối của tình yêu dần dần hé lộ, khiến cho cả hai cô gái đều phải đương đầu với những lựa chọn đau thương: từ việc chấp nhận sự thật khó chịu, cho đến việc đối diện với sự phản bội và tội lỗi.
Tình yêu, sự lừa dối, và sự hi sinh không điều kiện cuối cùng sẽ không chỉ thay đổi cuộc sống của họ mà còn lật ngược hoàn toàn mọi khái niệm về tình yêu và lòng tin. liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách, hay sẽ chìm sâu vào cảnh đau khổ và bi kịch không lối thoát?
