Trên con đường trở về thủ đô Dracoon sau nhiệm vụ lấy đầu tướng địch Nadil, ba kỵ sĩ rồng Rath, Rune và Thats đã không ngờ rằng cuộc phiêu lưu của họ chỉ mới bắt đầu. Khi mặt trời lặn dần phía chân trời, bầu trời bỗng chốc trở nên u ám và đen kịt. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những âm thanh kỳ lạ và huyền bí từ phía trước.
Rath, vốn luôn tự tin và mạnh mẽ, cảm thấy rùng mình. Rune, người luôn lạnh lùng và cô đơn, không kém phần bối rối. Thats, với tính cách vui vẻ và hóm hỉnh, giờ đây cũng không còn biết phải làm sao.
Khi bóng tối phủ kín mọi ngóc ngách, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm quái vật đen tối, ánh mắt đỏ rực như lửa đốt cháy mọi điều tốt lành. Rath, Rune và Thats không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cho sự sống còn của mình và của nhau.
Những ngọn lửa rực cháy, những đợt tấn công mạnh mẽ, những tiếng gào thét và khói lửa bốc lên khắp nơi. Trận chiến quyết liệt giữa ba kỵ sĩ rồng và những quái vật hắc ám dần trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Liệu qua màn đêm đen tối này, họ có thể vượt qua và tiếp tục hành trình của mình không?
