Trong vòng xoay của sự hoán đổi, Hanagami-sensei và Miyama phải đối diện với thử thách lớn hơn bao giờ hết. Cả hai phải học cách sống trong thế giới mới mà họ không quen biết. Hanagami - giờ đây là Miyama, bắt buộc phải đứng trước đám đông và trình diễn những bức tranh mơ ước của Miyama. Còn "Chameleon" - đã trở thành Hanagami, phải đối mặt với áp lực lớn khi phải hoàn thiện truyện manga mà không hề biết cách vẽ.
Trên con đường tìm lại chính mình, Hanagami và Miyama phải vượt qua nhiều khó khăn và nhận ra giá trị thực sự của sự thông cảm và hiểu biết. Những màn đấu trí, những tình huống hài hước và cả những lúc xúc động sẽ là cơ hội để họ cùng nhau trưởng thành và khám phá tài năng ẩn sâu bên trong mình.
Cuộc phiêu lưu chưa từng có của Hanagami và Miyama sẽ đi vào một hướng không ai ngờ đến, nơi mà họ sẽ phải lòng tin vào nhau hơn, đồng hành bên nhau qua mọi khó khăn để tìm lại chính mình và xác định lại ước mơ của mình. Liệu họ có thể giúp nhau trở về với cuộc sống ban đầu, hay cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi họ mãi mãi?