Trong một thị trấn nhỏ nơi mà bóng tối luôn bao phủ, có một chàng thiếu niên tên là Kaito. Bề ngoài, anh ta dường như là một cậu bé bình thường với nụ cười ngọt ngào, nhưng ít ai biết rằng Kaito là một sát thủ tài ba được luyện từ nhỏ. Cuộc sống của anh đảo lộn khi anh phát hiện ra bí mật đen tối của thị trấn - người dân địa phương không phải người mà họ cho là. Họ là những sinh vật nguy hiểm với hình dạng thay đổi linh hoạt, âm thầm điều khiển thị trấn để bảo vệ bí mật của mình.
Khi sự thật được phơi bày, Kaito đối mặt với quỷ dữ và khám phá ra bí mật về nguồn gốc của mình. Tận dụng khả năng chiến đấu siêu phàm và trí thông minh sắc bén, anh bắt đầu hành trình truy đuổi sự công bằng và lật đổ thế lực tà ác đang thống trị thị trấn. Trận chiến cam go giữa Kaito và các sinh vật hắc ám hứa hẹn nhiều tình tiết kịch tính, liedt xung đột và pha hành động mãn nhãn mà không ai có thể lường trước.