Trong lúc Taeseong và Mungil bắt đầu thấu hiểu và tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, họ bắt đầu phát hiện ra những quy tắc không bao giờ được phép vi phạm trong thế giới mà họ đang sống. Mungil, trái ngược với sự khích lệ và tương thông của Taeseong, nhận ra rằng để tồn tại, anh phải trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn bao giờ hết.
Trên con đường trả thù và quyết tâm trở thành kẻ đứng đầu trong xã hội đen, Mungil vô tình rơi vào vòng xoáy của một âm mưu lớn. Trong khi đó, Taeseong vẫn đang tìm cách giữ lấy tính mạng và trở về với cuộc sống ban đầu. Mỗi bước đi của họ đều gợi lên những hung khí và ám ảnh từ quá khứ, kéo họ vào những thử thách đầy nguy hiểm.
Sự đối lập giữa Taeseong và Mungil ngày càng trở nên rõ ràng, khi mỗi người phải đối diện với cảm xúc, suy nghĩ và quyết định của chính mình. Liệu họ có thể vượt qua sự hoán đổi này, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát? Một phần twist đầy bất ngờ đang chờ đợi họ, làm thay đổi tất cả những gì họ từng nghĩ và tin vào.
