Trong một ngôi trường nơi con người và ác ma phải ký kết Giả Khế Ước dựa trên dục vọng của mình, Kanze Tatsuya - một học sinh với tâm hồn trong trắng, không có dục vọng nào rõ ràng, đã gây sốc khi lập khế ước với Uno Yuma - con trai của Satan.
Tatsuya không biết rằng khế ước kia đã đánh thức những bí ẩn sâu thẳm trong linh hồn anh. Những sức mạnh ma thuật, những khao khát ẩn giấu, và cả những mặt tối không ngờ đến, bắt đầu xuất hiện. Tatsuya phải đối mặt với cảm xúc lẫn lộn, không thể kiểm soát, đồng thời bảo vệ bí mật của mình khỏi sự tò mò của Uno.
Trong khi Uno tìm hiểu về Tatsuya, anh bắt đầu nhận ra rằng cậu học trò đáng yêu ấy không phải là người bình thường. Sự xuất hiện của Tatsuya đã làm lay chuyển cả thế giới của Uno, đẩy họ vào một cuộc đối đầu không thể lường trước. Liệu tình bạn hay sự kẻ thù sẽ chiếm lĩnh tâm hồn của họ? Định mệnh đằng sau khế ước ấy đang chờ đợi họ ở đâu?
