Trong một thị trấn bị bao quanh bởi sương mù dày đặc, hai linh hồn đối kháng đã bị hứng chịu một lời nguyền tàn khốc, buộc phải nhập vào hai anh em sinh đôi - Ios và Sword. Thế giới hỗn loạn giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bắt đầu khi hai mảnh linh hồn này tranh chấp trong cùng một người.
Ios, linh hồn thiên thần mang trên mình vẻ đẹp trong trắng và sức mạnh công bằng, đối lập hoàn toàn với Sword - linh hồn của ác quỷ, hiện diện trong lốt một kẻ hung ác và thù địch với mọi người. Cuộc chiến không chỉ diễn ra ở thế giới hiện thực mà còn nảy lên mạnh mẽ trong tâm hồn của hai anh em.
Trong khi Ios cố gắng kiềm chế sự hung ác, song Sword lại không ngừng thúc đẩy anh ta về phía tội lỗi. Những tâm trạng đối lập, mâu thuẫn đang khơi dậy trong hai linh hồn này, từ đó tạo ra những cung bậc cảm xúc và những tình tiết gây cấn khó lường không chỉ đưa độc giả vào cuộc hành trình mê hoặc mà còn để lại câu hỏi về bản chất của con người: Thực sự, thiên thần và ác quỷ, họ có thể thay đổi được không?
