Trong một ngày đầy nắng rực rỡ tại Excalibur School, khi mặt trời chiếu sáng lung linh qua những tán cây xanh tươi, Kaito đột ngột nhận được một thư mời tham gia vào một cuộc thi kiếm pháp quy mô lớn sắp diễn ra tại thành phố lân cận. Đây là cơ hội hiếm có để anh thể hiện sức mạnh demon của mình và khẳng định tư cách là Mục tiêu kiếm phap.
Tuy nhiên, ngay sau khi Kaito gặp được đối thủ đầu tiên trong vòng loại, anh phát hiện ra rằng đối thủ này chính là một học sinh mới tên là Rei, người đã từng là đồng đội thân thiết với anh khi còn ở vùng quê nhỏ. Sự xuất hiện bất ngờ của Rei không chỉ khiến Kaito bối rối mà còn gợi lại những kí ức đau buồn về quá khứ mà anh đã cố quên đi.
Nhưng không hề giả dối với tâm lý đau buồn, Kaito quyết định đối mặt với Rei trong trận đấu, không chỉ để chiến thắng mà còn để thể hiện rằng anh đã trưởng thành và có khả năng bảo vệ những người anh yêu quý. Sự căng thẳng và đau lòng xen lẫn trong trận đấu khiến cho cả hai cảm thấy mơ hồ giữa tình bạn và lòng đố kị vốn có.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc trong sự yên bình, với Kaito giành chiến thắng nhưng cả hai đã cùng nhìn nhau, thấu hiểu rằng dù có bất cứ khó khăn nào, tình bạn và tình đồng đội vẫn mãi là điều quan trọng nhất. Điều này khẳng định rằng sức mạnh của tình bạn và lòng đồng đội có thể chiến thắng mọi khó khăn, thậm chí cả những giọt nước mắt và kí ức đau lòng.
