Trong một đêm tĩnh lặng tại khu dân cư nghèo, ba điệp viên Triều Tiên gồm Chul-soo, Hwi và Riêng, tất cả đều giấu mặt sau sự bí mật và bao bọc bởi vẻ hòa nhã của những người dân xung quanh. Nhiệm vụ của họ là đợi lệnh và tiến hành một kế hoạch tối mật.
Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi khi một đợt tấn công bất ngờ đổ xuống, buộc họ phải làm nhanh và quyết liệt hơn bao giờ hết. Chul-soo, cái đầu lanh lợi và táo bạo, nhanh chóng lên kế hoạch cứu mạng cho đồng đội trong sự lúng túng và tuyệt vọng. Hwi, người luôn giữ vững tinh thần lạc quan, đối diện với nguy hiểm với vẻ tự tin đầy kiêu hãnh. Trái tim của Riêng, vốn là một người chân thành và biết lắng nghe, bắt đầu rung động trước những tình cảm đan xen trong lúc nguy hiểm.
Thử thách lớn nhất không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ bên trong họ, khi họ phải đối diện với những bí mật, lòng trung thành và tình bạn đan xen vào một mớ hỗn độn không lời giải. Sự phức tạp của tâm hồn con người đã được đẩy lên đỉnh điểm, và cuộc đua với thời gian bắt đầu, đặt ra câu hỏi: liệu họ có vượt qua mọi thử thách, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của số phận không thương tiếc?