Trước mắt, Coco chỉ biết rằng Jeffrey đến ngôi làng nhỏ này để tìm kiếm một người đặc biệt, người sở hữu "trái tim của sự phép thuật". Nhưng chẳng ai biết chính xác điều gì cũng như vì lý do gì. Với lòng kiên định và sự tò mò lẫn nhau, cô bé quyết định theo đuổi phía sau Jeffrey.
Mỗi bước chân, Coco nhận ra rằng ngôi làng bé nhỏ quen thuộc nay trở nên xa lạ và ẩn chứa bí ẩn. Những bức tường thấp bên lề đường bỗng dưng tỏa sáng với những biểu tượng phép thuật mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Trái tim cô đập nhanh hơn khi cảm thấy mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà những đoá hoa màu hồng có thể biến thành sinh vật sống và gió thổi qua là những dòng âm nhạc lạ lùng.
Trong lúc mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ diệu đó, bước chân của Coco trượt lẻo trên một viên đá nhỏ và cô gần như ngã ngửa. Jeffrey, với ánh mắt sáng ngời, dường như biết trước điều này, đột ngột quay lại và vung nguồn năng lượng từ ngón tay để cứu cô. Chứng kiến sức mạnh phi thường của Jeffrey, Coco hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng giấc mơ trở thành phù thủy của mình không chỉ đơn thuần là ước mơ, mà còn là sứ mệnh của mình để bảo vệ thế giới phép thuật khỏi sự tăm tối.