Trong triều đình xưa, Công Chúa Lily được mọi người biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách hiền lành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một bí mật kinh hoàng. Lily thực chất là một phù thủy mạnh mẽ, thích khám phá những phép thuật đen tối và âm mưu chinh phục cả thế giới.
Một ngày, khi hoàng đế gặp phải khủng hoảng và yêu cầu Lily dùng sức mạnh phép thuật của mình để cứu vãn vương quốc, cô nàng lập tức nhận ra cơ hội để thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Thay vì giải quyết vấn đề, Lily quyết định dùng phép thuật ngược lại, biến vị vua thành một chú cún đáng yêu.
Nhưng sau khi hoàng đế biến mất, Công Chúa Lily bị đe dọa bởi một tổ chức bí ẩn tham vọng chiếm lấy quyền lực. Để bảo vệ vương quốc và khám phá sự thật đằng sau mất tích của hoàng đế, Lily buộc phải hợp tác với một nhóm anh hùng đa dạng và kỳ lạ. Liệu Công Chúa Xấu Xa có thể đương đầu với thử thách và trở thành người bảo vệ vương quốc?
Đính chính: Công chúa này không thật sự "Xấu Xa" theo cách truyền thống, mà là ẩn chứa sức mạnh mà chính cô cũng chưa biết đến.
