Trên bức tranh nền xanh biếc của vương quốc cổ xưa, công chúa Isabella tỏ ra hiền lành và dịu dàng trước mọi người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên trong vẻ ngoài đẹp lung linh ấy, nàng chính là một phản diện tài ba, giết người không chớp mắt chỉ để chiếm đoạt ngai vàng.
Một ngày nọ, khi Isabella đang âm thầm sm muội âm mưu chinh phạt hoàng tử tưởng chừng không đáng gì, một chiếc hòm với khắc chữ lấp lánh xuất hiện giữa căn phòng cô. Bên trong, một tờ giấy ghi rõ ràng: "Đứa con của người mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, hãy bảo vệ và dẫn dắt nó trở về số phận đúng đắn." Đó là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi, khi một bí mật tăm tối từ quá khứ của Isabella dần hé lộ, và nàng phải đối diện với quyết định đầy cam bay: tiếp tục trở thành ác quỷ hay tìm lại chính mình trong con đường của công bằng và tình thương.
