Trái ngược hoàn toàn với ánh nắng trưa ấm áp là cơn bão chập chờn cuồn cuộn trong Chang-deok từ khi phát hiện ra bí mật đen tối của Jong-woo. Ánh mắt ngọt ngào và vẻ ngoại hình dễ thương của cậu học sinh trung học bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ ma quái và ám ảnh của một con ma cà rồng đang lẩn khuất bên trong.
Cảm giác bất an ngày càng leo thang, Chang-deok bắt đầu cuộc hành trình khám phá sự thật đen tối đằng sau vẻ ngoài voọc của Jong-woo. Nhưng mỗi bước đi, anh rơi vào mê cung rối ren của những bí ẩn khó lường, những hiện tượng siêu nhiên khiến tâm hồn anh sụp đổ.
Vào một đêm trăng sáng, khi bầu trời rực rỡ những ánh sao, Chang-deok đã nhìn thấy sự thật khủng khiếp nhất: Jong-woo là một ma cà rồng, một sinh vật đen tối đang thầm lẫn trong thế giới của anh. Mối nguy hiểm trỗi dậy, gai góc và đầy mê hoặc. Liệu phải đối diện với sự thật đau lòng hay giữ nguyên những hy vọng mong manh?
Cuộc chiến giữa ác và thiện, giữa yêu và hận, đã bắt đầu, đẩy Chang-deok và Jong-woo vào vòng xoáy đen tối không lối thoát. liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách, khám phá bí ẩn và tìm ra con đường dẫn đến ánh sáng hay không?
