Trên mái trường cấp ba rộng lớn, Ichiga vẫn cảm thấy mình như một hạt cát lẻ loi giữa đại dương người, bị lũ học sinh xung quanh phủ nhận sự tồn tại của mình. Cô bé nhút nhát luôn tự cô lập bản thân, không dám chạm tay vào cuộc sống xô bồ xung quanh. Cho đến một ngày, một cái ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt của Yuuya, kẻ được biết đến là "kẻ đáng sợ", bỗng chốc thay đổi tất cả.
Yuuya, với vẻ bề ngoài lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, lúc nào cũng toát lên vẻ đáng sợ. Tuy vậy, điều bất ngờ là anh chàng này đưa tay ra và mời Ichiga cùng tham gia một buổi hát karaoke sau giờ học. Sự ngạc nhiên và hoang mang lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ bé của Ichiga khi cô chẳng biết nên đáp trả ra sao.
Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, Ichiga với tính cách nhút nhát và Yuuya với vẻ ngoài đáng sợ, bắt đầu một cuộc hành trình kỳ diệu để hiểu rõ hơn về nhau. Nhưng liệu có thể bắt đầu một mối quan hệ đúng nghĩa giữa một cô gái nhút nhát và một kẻ đáng sợ?
