Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng, chú cáo lanh lợi Hạt Mè luôn mơ ước trở thành một yêu tinh để được trở thành tầm sư, học việc và mở mang kiến thức. Thế nhưng, số không mỉa mai khi anh ấy thường xuyên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Một ngày, khi Hạt Mè đang tập trung tìm hiểu về lò thần bí, anh vô tình lạc vào lãnh địa của Đường Tăng - một nhà sư cầu toàn và lầy lội nhất trong vùng.
Đường Tăng không chỉ lươn lẹo trong việc chửi thề mà còn có khả năng biến chuyển hình dạng không ai bằng. Khi phát hiện Hạt Mè đang lén lút tiến vào, Đường Tăng bắt đầu cuộc trò chuyện kỳ lạ, đầy thách thức với chú cáo trẻ. Hạt Mè phải đối mặt với các câu đố khó nhằn, thử thách tinh thần và cả những trò đùa khó đỡ nhưng hài hước của Đường Tăng.
Dần dần, qua những cuộc đối đầu và trò chơi tinh quái, Hạt Mè hiểu ra rằng để trở thành một yêu tinh, không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự thông minh, sáng tạo và bản lĩnh. Liệu chú cáo nhỏ có vượt qua được mọi thử thách để thực hiện ước mơ của mình hay sẽ bại trận trước những trò lầy lội của Đường Tăng? Đó chính là bí mật mà chỉ khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạt Mè mới có thể khám phá.
