Trong một buổi sáng đầy nắng, Kim Min Ah nhìn thấy một bức thư được gửi đến cho mình từ một người nặc danh. Bức thư không chỉ là một thông điệp bí ẩn mà còn là một lời thách thức đối với cô: "Hãy đến ngôi trường cũ vào lúc hoàng hôn, sẽ có một bí mật đang chờ đợi em". Cảm giác hồi hộp xâm lấn Min Ah, cô quyết định chấp nhận thách thức mà bước vào cuộc hành trình kỳ bí này.
Khi đến trường cũ, Min Ah bất ngờ gặp phải một loạt những thử thách khó khăn và đầy bất ngờ. Để vượt qua mọi rào cản, cô phải tìm ra những mảnh ghép của câu đố ẩn sau vẻ ngoài bề ngoài của mỗi người bạn cũ, từ cô bạn tên Tae Hee lúc nào cũng lo sợ đến người bạn quậy phá Young Jae.
Trên hành trình khám phá bí mật, Min Ah bất ngờ phát hiện ra sự thật đáng ngạc nhiên về Lu Han - chàng trai ngạo mạn từng khiến cô tức giận. Bí mật ẩn sau vẻ lạnh lùng của Lu Han chính là sự lo lắng, đồng cảm và trách nhiệm đặc biệt mà anh dành cho mỗi người xung quanh.
Thấu hiểu sâu hơn về Lu Han, Min Ah cảm thấy tình cảm của mình dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dường như những cảm xúc kì lạ đang nảy nở trong trái tim cô, khiến cô hiểu rõ hơn về bản chất đẹp của tình yêu và sự chân thành. Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, khám phá bí mật ẩn sau thử thách và tìm ra hạnh phúc thật sự dưới ánh hoàng hôn cuối ngày.