Trong màn đêm u tối, ánh trăng rọi sáng nhưng không đủ để làm sáng bóng cô bé đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô nhận ra rằng, tất cả chỉ là một trò chơi tàn nhẫn của số phận. Vào một buổi chiều mưa dầm, cô cảm thấy mình đã trở thành một "Cánh thiên nga" xinh đẹp, nhưng bên trong vẫn là hình ảnh một "Hắc cô nương" tủi nhục.
Bước vào căn phòng lạ lùng và tăm tối, cô gặp gỡ Hong Horin - Hoàng tử Băng Giá, cái tên mà cô chỉ nghe qua huyền thoại. Ánh mắt lạnh lùng của cậu như ánh lửa sưởi ấm, đốt cháy tâm hồn thoái trầm của cô. Bàn tay ma thuật của Hong Horin vung lên, âm thanh lạ kỳ đầu tiên vang lên, và từng vệt sáng màu hồng len lỏi trên cơ thể cô, biến đổi từng đường nét xấu xí thành vẻ đẹp tinh khiết.
Trái tim của cô bé rơi vào cảm giác lạ chưa từng trải qua, giữa hồi hộp và sợ hãi. Cô đã trở thành một thiên nga tuyệt đẹp, nhưng liệu bên trong cô có thực sự đã trở thành một cô nương xinh đẹp, hay chỉ là một lớp vỏ bọc vô tri của vẻ đẹp bên ngoài? Cuộc hành trình của cô bé "Hắc cô nương" chỉ vừa bắt đầu, và bí ẩn về sức mạnh ma thuật của Hong Horin cũng dần được phơi bày.